Qu’est-ce que les autorisations de rôle ?
Les autorisations de rôle vous permettent de contrôler ce que chaque membre de l’équipe peut consulter et gérer dans votre Infloww CRM. Cela aide votre agence à rester organisée, sécurisée et efficace. Chacun ne voit que ce dont il a besoin.
Les autorisations de rôle sont un élément essentiel pour gérer efficacement votre équipe.
Voici comment gérer votre équipe en créant et en attribuant des rôles de compte via la page
Paramètres des rôles.
Ajouter/modifier des rôles
Pour ajouter un rôle :
Allez dans Paramètres en bas à gauche
Cliquez sur + Ajouter un rôle
Saisissez le nom du rôle (ex. Admin, Manager, Chatter)
(Optionnel) Décrivez le rôle
Cliquez sur Valider pour enregistrer
Pour modifier un rôle :
Dans la colonne Opérations de la liste des rôles, cliquez sur Modifier à côté du rôle que vous souhaitez mettre à jour
Mettez à jour le Nom du rôle ou la Description si besoin
Cliquez sur Valider pour confirmer les modifications
Ajuster les autorisations
Une fois un rôle créé, vous pouvez personnaliser ce que les utilisateurs affectés à ce rôle peuvent consulter et gérer.
Remarque : Vous pouvez ajuster et définir les autorisations de vos employés dans l’onglet Opérations.
Pour ajuster les autorisations :
Depuis l’onglet Rôles, cliquez sur Définir les autorisations à côté du rôle que vous souhaitez personnaliser
Utilisez les boutons radio pour accorder ou restreindre l’accès à certaines catégories et pages
Développer les boutons radio permet d’affiner encore plus les autorisations (ex. donner aux Chatters l’accès aux Messages ou leur permettre d’accéder à Infloww Share pour Share)
Ajustez les Autorisations de données en cliquant sur l’un des trois boutons* (Toutes les données, Soi-même et subordonnés, et Données personnelles)
Cliquez sur Valider pour enregistrer les paramètres d’autorisation
*Voici une description détaillée des trois boutons:
Données personnelles: les employés peuvent uniquement consulter le chiffre d'affaires qu'ils ont généré, ainsi que les revenus totaux des créateurs qui leur sont attribués et les revenus de ces derniers. (recommandé pour le rôle Chatter)
Données sur les employés et les subordonnés: les responsables ont accès aux données de chiffre d’affaires générées par leurs subordonnés, ainsi qu’à leurs propres données, conformément à l’organigramme de gestion des employés. Cela permet aux managers et aux chefs d’équipe de surveiller la performance de leur équipe (recommandé pour le rôle managers/chefs d’équipe).
Toutes les données: les employés peuvent afficher les données de chiffre d’affaires de tous les créateurs ajoutés par l’agence, ce qui leur permet de mieux comprendre la performance de leur équipe (recommandé pour le rôle administrateurs)
Des autorisations alignées sur les responsabilités garantissent des flux de travail plus fluides, de meilleures performances et moins d’erreurs. En configurant précisément les autorisations, les administrateurs peuvent préserver la confidentialité, éviter les accès non souhaités aux données et faciliter une gestion efficace des rôles au sein des équipes.
Et ensuite ?
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