Qu'est-ce que la fonctionnalité Planning des équipes ?
La fonctionnalité Planning des équipes facilite l’attribution des créneaux horaires aux OF et à leurs employés assignés. Vous pouvez personnaliser chaque créneau en définissant des dates, des horaires et des règles de répétition spécifiques. Ainsi, votre équipe sait toujours qui travaille et quand.
Que vous planifiez une couverture quotidienne ou des créneaux récurrents chaque semaine, le Planning des équipes vous permet de gérer facilement les disponibilités.
Commençons à attribuer et modifier des créneaux.
Attribuer plusieurs employés au même créneau
Pour attribuer plusieurs employés à un même créneau :
Allez dans le menu Paramètres et cliquez sur Paramètres de vente
Sur la page Paramètres de vente, vous trouverez une option à activer intitulée « Autoriser plusieurs employés à travailler sur le même créneau pour l’OF assigné ». Activez-la.
Remarque : Si plusieurs employés sont affectés à un même créneau, les ventes individuelles de chaque employé ne peuvent pas être calculées via le planning.
Configurer des créneaux horaires courants
Vous souhaitez simplifier la gestion de vos plannings ? Vous pouvez configurer des horaires de créneaux courants pour garantir la cohérence et faciliter la planification.
Gagnez du temps en préenregistrant les horaires de créneaux les plus utilisés, que votre équipe pourra sélectionner facilement lors de l’attribution des créneaux.
Accédez à la page Planning des équipes dans la barre latérale
Cliquez sur l’icône ⚙️ Paramètres en haut à droite de la page Planning des équipes
Sur la page Paramètres des créneaux, cliquez sur + Ajouter un créneau
Saisissez l’heure de début et de fin du nouveau créneau (ex. : 9h00 – 14h30)
Cliquez sur OK pour enregistrer
Une fois ajoutés, ces modèles de créneaux apparaîtront comme options rapides lors de la planification.
Créer et attribuer de nouveaux créneaux OF aux employés
Pour créer et attribuer de nouveaux créneaux aux employés :
Dans le menu de gauche, sous Gérer les employés, allez dans Planning des équipes
Depuis la page Planning des équipes, cliquez sur Créer des créneaux
Dans la fenêtre des créneaux, sélectionnez la date et la plage horaire du créneau
Attribuez un ou plusieurs OF au créneau via le menu déroulant
Attribuez un ou plusieurs employés au créneau via le menu déroulant
Choisissez si vous souhaitez que le créneau se répète chaque semaine et sélectionnez les jours concernés
Si vous souhaitez que le créneau se répète indéfiniment, sélectionnez Jamais sous Fin de la répétition
Si vous souhaitez que la répétition du créneau s’arrête, choisissez la date de fin
Une fois terminé, cliquez sur OK pour valider le créneau
Modifier un créneau existant
Nous avons simplifié la mise à jour des créneaux déjà attribués à des OF ou à des employés. Que vous ayez besoin de modifier l’horaire, de réaffecter un créneau ou de changer la date, tout se fait en quelques clics, sans tout recommencer.
Pour modifier un créneau existant :
Depuis la page Planning des équipes, cliquez sur un créneau existant pour ouvrir la fenêtre de modification
Ajustez la date, la plage horaire, les employés et les paramètres de répétition selon vos besoins
Une fois terminé, cliquez sur OK pour valider les modifications
Supprimer un créneau
Vous devez retirer un créneau du calendrier ? Supprimer un créneau est très simple.
Pour supprimer un créneau existant :
Depuis la page Planning des équipes, survolez un créneau existant dans le calendrier
Dans l’aperçu du créneau, cliquez sur 🗑️ pour supprimer le créneau
Remarque : Vous pourrez bientôt supprimer plusieurs créneaux en une seule fois. Pour l’instant, la solution consiste à modifier et supprimer les créneaux récurrents un par un.
Et ensuite ?
Découvrez comment configurer les rôles et les autorisations
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