¿Qué son los permisos de rol?
Los permisos de roles te permiten controlar a qué puede acceder y qué puede gestionar cada miembro del equipo dentro de tu CRM de Infloww. Esto ayuda a que tu agencia se mantenga organizada, segura y eficiente. Cada persona solo ve lo que necesita.
Los permisos de roles son un aspecto esencial para gestionar tu equipo de manera eficaz.
Aquí te mostramos cómo gestionar tu equipo creando y asignando roles de cuenta desde la página de Ajustes de roles.
Añadir/editar roles
Para añadir un rol:
Ve a Ajustes en la esquina inferior izquierda
Haz clic en + Añadir rol
Introduce el nombre del rol (ejemplo: Admin, Manager, Chatter)
(Opcional) Añade una descripción
Haz clic en Enviar para guardar
Para editar un rol:
En la lista de Roles, bajo la columna Operaciones, haz clic en Editar junto al rol que quieras actualizar
Modifica el nombre o la descripción del rol según sea necesario
Haz clic en Enviar para confirmar los cambios
Ajustar permisos
Una vez creado un rol, puedes personalizar qué pueden acceder y gestionar los usuarios asignados a ese rol.
Nota: Puedes ajustar y configurar los permisos de tus empleados en la pestaña Operaciones
Para ajustar permisos:
Desde la pestaña de Roles, haz clic en Establecer Permisos junto al rol que deseas personalizar
Usa los botones de opción para conceder o restringir el acceso a categorías y páginas específicas
Al expandir los botones de selección, podrás personalizar aún más los permisos (por ejemplo, dar acceso a los Chatters a los mensajes o permitirles acceso a Infloww Share for Share)
Ajusta los Permisos de Datos haciendo clic en uno de los tres botones* (Todos los datos, Mis datos y de subordinados, y Mis datos)
Haz clic en Enviar para finalizar la configuración de permisos
Explicación de las tres opciones de permisos de datos
Mis datos: Los empleados solo pueden ver la información de ingresos generada por ellos mismos para los creadores que tienen asignados, lo que les permite hacer seguimiento de su propio progreso. (Recomendado para Chatters)
Mis datos y de subordinados: Los managers pueden ver los datos de ingresos generados tanto por sus subordinados como por ellos mismos, según el organigrama de gestión de empleados. Esto les permite monitorizar el rendimiento de su equipo. (Recomendado para managers/leads)
Todos los datos: Los empleados pueden ver los datos de ingresos de todos los creadores añadidos por la agencia, lo que ofrece una visión completa del rendimiento del equipo. (Recomendado para admins)
Mantener los permisos alineados con las responsabilidades asegura flujos de trabajo más fluidos, mejor rendimiento y menos errores. Configurando los permisos con precisión, los administradores pueden mantener la confidencialidad, evitar accesos indebidos y facilitar una gestión eficaz de roles dentro de los equipos.
¿Qué sigue?
Mantente al tanto de los turnos con seguimiento de tiempo