¿Qué son los permisos de rol?
Los permisos de roles te permiten controlar a qué puede acceder y qué puede gestionar cada miembro del equipo dentro de tu CRM de Infloww. Esto ayuda a que tu agencia se mantenga organizada, segura y eficiente. Cada persona solo ve lo que necesita.
Los permisos de roles son un aspecto esencial para gestionar tu equipo de manera eficaz.
Aquí te mostramos cómo gestionar tu equipo creando y asignando roles de cuenta desde la página de Ajustes de roles.
Añadir/editar roles
Para añadir un rol:
Ve a Ajustes en la esquina inferior izquierda
Haz clic en + Añadir rol
Introduce el nombre del rol (ejemplo: Admin, Manager, Chatter)
(Opcional) Añade una descripción
Haz clic en Enviar para guardar
Para editar un rol:
En la lista de Roles, bajo la columna Operaciones, haz clic en Editar junto al rol que quieras actualizar
Modifica el nombre o la descripción del rol según sea necesario
Haz clic en Enviar para confirmar los cambios
Ajustar permisos
Una vez creado un rol, puedes personalizar qué pueden acceder y gestionar los usuarios asignados a ese rol.
Nota: Puedes ajustar y configurar los permisos de tus empleados en la pestaña Operaciones
Para ajustar permisos:
Desde la pestaña de Roles, haz clic en Establecer Permisos junto al rol que deseas personalizar
Usa los botones de opción para conceder o restringir el acceso a categorías y páginas específicas
Al expandir los botones de selección, podrás personalizar aún más los permisos (por ejemplo, dar acceso a los Chatters a los mensajes o permitirles acceso a Infloww Share for Share)
Ajusta los Permisos de Datos haciendo clic en uno de los tres botones* (Todos los datos, Mis datos y de subordinados, y Mis datos)
Haz clic en Enviar para finalizar la configuración de permisos
Aquí tienes un desglose de las tres opciones:
Mis datos: Los empleados solo pueden ver los ingresos por ventas que han generado, así como las ganancias totales de los creadores que tienen asignados. (Recomendado para chatters).
Mis datos y los de mis subordinados: Los gerentes pueden acceder a los datos de ingresos por ventas generados por sus subordinados, además de los suyos propios, según el organigrama de Gestión de Empleados. Esto permite a los gerentes y líderes de equipo supervisar el rendimiento de su equipo. (Recomendado para gerentes y líderes de equipo).
Todos los datos: Los empleados pueden ver los datos de ingresos por ventas de todos los creadores añadidos por la agencia, lo que les proporciona una visión completa del rendimiento del equipo. (Recomendado para administradores).
Mantener los permisos alineados con las responsabilidades asegura flujos de trabajo más fluidos, mejor rendimiento y menos errores. Configurando los permisos con precisión, los administradores pueden mantener la confidencialidad, evitar accesos indebidos y facilitar una gestión eficaz de roles dentro de los equipos.
¿Qué sigue?
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