Was sind Rollenberechtigungen?
Mit Rollenberechtigungen kannst du steuern, auf welche Bereiche und Funktionen jedes Teammitglied in deinem Infloww CRM zugreifen und was es verwalten kann. So bleibt deine Agentur organisiert, sicher und effizient. Jeder sieht nur das, was er wirklich braucht.
Rollenberechtigungen sind ein wichtiger Bestandteil einer effektiven Teamverwaltung.
So verwaltest du dein Team, indem du Kontorollen über die Seite
Rollen-Einstellungen erstellst und zuweist.
Rollen hinzufügen/bearbeiten
So fügst du eine Rolle hinzu:
Gehe zu Einstellungen unten links
Klicke auf + Rolle hinzufügen
Gib den Rollennamen ein (z. B. Admin, Manager, Chatter)
(Optional) Beschreibe die Rolle
Klicke auf Absenden, um zu speichern
So bearbeitest du eine Rolle:
Klicke in der Spalte Aktionen in der Rollenliste neben der gewünschten Rolle auf Bearbeiten
Passe den Rollennamen oder die Beschreibung nach Bedarf an
Klicke auf Absenden, um die Änderungen zu bestätigen
Berechtigungen anpassen
Sobald eine Rolle erstellt wurde, kannst du individuell festlegen, auf welche Bereiche und Funktionen die Nutzer dieser Rolle zugreifen und was sie verwalten dürfen.
Hinweis: Du kannst die Berechtigungen deiner Mitarbeiter im Tab Aktionen anpassen und festlegen.
So passt du Berechtigungen an:
Klicke im Tab Rollen auf Berechtigungen festlegen neben der Rolle, die du anpassen möchtest
Nutze die Optionsfelder, um den Zugriff auf bestimmte Kategorien und Seiten zu erlauben oder einzuschränken
Wenn du die Optionsfelder erweiterst, kannst du die Berechtigungen noch genauer anpassen (z. B. Chattern Zugriff auf Nachrichten geben oder ihnen Zugang zu Infloww Share für Share ermöglichen)
Passe die Datenberechtigungen an, indem du auf einen der drei Buttons* klickst (Alle Daten, Eigene und untergeordnete Daten und Eigene Daten)
Klicke auf Absenden, um die Berechtigungseinstellungen zu speichern
*Hier eine Übersicht der drei Buttons:
Eigene Daten: Mitarbeiter können nur die Umsatzzahlen einsehen, die sie für die ihnen zugewiesenen Creator generiert haben, und so ihren eigenen Fortschritt verfolgen (empfohlen für Chatter)
Eigene und untergeordnete Daten: Manager sehen die Umsatzzahlen ihrer eigenen und der ihnen unterstellten Mitarbeiter, wie im Organigramm der Mitarbeiterverwaltung dargestellt. So können Manager und Teamleiter die Leistung ihres Teams überwachen (empfohlen für Manager/Teamleiter).
Alle Daten: Mitarbeiter können die Umsatzzahlen aller von der Agentur hinzugefügten Creator einsehen und erhalten so einen umfassenden Überblick über die Teamleistung (empfohlen für Admins)
Wenn die Berechtigungen zu den jeweiligen Aufgaben passen, läuft alles reibungsloser, die Leistung steigt und Fehler werden vermieden. Mit einer präzisen Berechtigungskonfiguration sorgen Administratoren für Vertraulichkeit, verhindern ungewollten Datenzugriff und ermöglichen eine effektive Rollenverwaltung im Team.
Wie geht es weiter?
Behalte mit dem Zeiterfassungstool den Überblick über Schichten